داستان فیلم روایت‌گر نخستین درگیری‌ها و نبردهای میان انسان‌ها و اورک‌ها در جهانی به نام “آزروث” است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورک‌ها از سرزمین خود “درائنور” برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کرده‌اند و پا به “آزروث”، سرزمین انسان‌ها گذاشته اند. با ورود اورک‌ها و رویارویی‌ انسان‌ها با آن‌ها، “آزروث” به آستانه‌ی جنگ کشیده شده است....

در طول یک ضیافت مجلل و پر زرق‌وبرق، با حضور انبوهی از پیشخدمت‌ها، یازده مهمان نازپرورده در چیزی شرکت می‌کنند که به نظر یک قتل‌عام آیینیِ شکم‌بارگی می‌رسد. در این دنیای پوچ و گروتسک، توالی غیرمنتظره‌ای از رویدادها، سمفونی بی‌پایان فراوانی را متزلزل می‌کند.